売上データのExcel・CSVを渡して、「月別・部門別に集計し、前年比、伸びた／落ちた上位5つ、グラフ、3行のコメント」と頼むと、報告の材料がまとめてできます。計算はプログラムで行われますが、合計値など一部を自分で照らして正しく読み取れているか確かめましょう。
月次報告を作る流れ
- データの列の意味を説明して渡す（「C列は税抜の売上」など）
- 集計の軸と指標を指定（部門×月、前年比、構成比）
- グラフを作らせる（グラフ）
- 「数字から読み取れることを3行で。推測は推測と書いて」
- ChatGPT Workで、表とグラフ入りの報告書やスライドに（Work）
数字の確かめ方
- 全体の合計と件数を、元のExcelで照らす
- 「集計に使った条件と計算方法」を説明させる
- 返品・値引き・税の扱いが自社のルールと合っているか
Excelの中で集計したい場合はExcelの関数を作らせるには？が便利です。